KI-Telefonassistent für Steuerberater: Jeder Mandant erreicht seinen Sachbearbeiter, selbst mitten in der Steuersaison.
Sayelo, der KI-Sprachagent und KI-Telefonassistent für Steuerberater, nimmt rund um die Uhr ab. Mandant und Sachbearbeiter erkannt, präzise Nachrichten, Interessenten qualifiziert, Termine für Jahresabschlüsse vereinbart: Der Agent hält die Leitung in der Steuersaison. Ab 39 € zzgl. MwSt./Monat, kostenlose Testphase von 14 Tagen, ohne Einrichtungsgebühren.
Während der Jahresabschlüsse und Steuererklärungen läuft die Leitung der Kanzlei über: ein Mandant, der einen Beleg sucht, ein anderer, der auf seine Steuerunterlagen wartet, ein Unternehmer, der eine Firma gründen will. Sayelo nimmt ab, erkennt den Mandanten und den Sachbearbeiter, der seine Akte betreut, nimmt eine präzise Nachricht auf oder leitet nach Ihren Regeln weiter, qualifiziert Interessenten und vereinbart Termine. Die KI gibt sich gleich im ersten Satz zu erkennen und gibt nie eine steuerliche oder buchhalterische Beratung.
danach ab 39 € zzgl. MwSt./Monat · ohne Vertragsbindung · die KI gibt sich bei jedem Anruf zu erkennen
Eine Steuerkanzlei lebt im Rhythmus der Fristen: Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Umsatzsteuer, Lohnabrechnung. In jeder dieser Phasen verdoppeln sich die Anrufe der Mandanten, und jeder sucht einen bestimmten Sachbearbeiter wegen eines Belegs, eines Dokuments, einer Frage. Die Mitarbeiter, die eigentlich arbeiten sollten, gehen ans Telefon, und Interessenten, die auf dem Anrufbeantworter landen, rufen die nächste Kanzlei an.
Der KI-Telefonassistent von Sayelo antwortet, wenn der Kanzlei das Wasser bis zum Hals steht. Er stellt sich als KI-Assistent vor, erkennt den Mandanten und findet den Sachbearbeiter, der seine Akte betreut, nimmt eine präzise Nachricht mit der Frist auf oder leitet nach Ihren Regeln weiter, qualifiziert Interessenten mit Ihren Fragen und trägt Termine für Jahresabschlüsse und Erstgespräche in den richtigen Kalender ein. Steuerprüfungen und Mahnungen werden sofort weitergeleitet. Er gibt nie eine steuerliche oder buchhalterische Beratung, und jeder Anruf kommt per E-Mail bei Ihnen an, zusammengefasst und transkribiert.
Der Alltag
Was Steuerberater am Telefon erleben.
Die Steuerfristen überlasten die Leitung
Jahresabschlüsse, Steuerunterlagen, Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Einkommensteuer-Saison. Bei jeder Frist verdoppeln sich die Anrufe der Mandanten, und die Mitarbeiter, die eigentlich arbeiten sollten, verbringen ihre Zeit am Telefon.
Jeder Mandant hat seinen Sachbearbeiter
Eine Akte wird von einer bestimmten Person betreut, die die Vorgeschichte kennt. Ein Anruf, der bei jemand anderem landet, endet mit „ich verbinde Sie“ oder mit einer ungenauen Nachricht, und der Mandant ruft erneut an.
Anfragen nach Belegen und Dokumenten
Eine Lohnabrechnung, die erneut geschickt werden soll, eine Bestätigung für die Bank, ein fehlender Kontoauszug, Zugangsdaten für ein Portal. Einfache, zahlreiche Anfragen, für deren Aufnahme und Weitergabe es keinen Steuerberater braucht.
Interessenten, die nur einmal anrufen
Ein Unternehmer, der eine Firma gründet oder die Kanzlei wechseln will, ruft zwei oder drei Kanzleien an. Wer antwortet, den Bedarf erfasst und einen Termin vorschlägt, hat beste Chancen, das Mandat zu bekommen.
Was kosten Sie Ihre verpassten Anrufe? Rechnen Sie es in einer Minute mit dem Simulator aus.
Was der Agent macht
Was Ihr KI-Telefonassistent für eine Steuerkanzlei macht.
Erkennt den Mandanten und seinen Sachbearbeiter
Gleich beim Abnehmen erkennt der Agent den Mandanten, findet den Sachbearbeiter, der seine Akte betreut, und wendet Ihre Anweisungen für diese Akte an. Die Zuordnung von Mandant zu Sachbearbeiter stammt aus Ihren Kontakten in Sellsy oder monday.com oder aus einer Datei, die Sie ihm geben.
Nimmt eine präzise Nachricht auf oder leitet weiter
Angeforderter Beleg, erwartetes Dokument, genannte Frist, bester Zeitpunkt für den Rückruf. Die Nachricht erreicht den Sachbearbeiter per E-Mail und in Ihrem Bereich, mit der Transkription. In Ihren Zeitfenstern kann er den Anruf direkt weiterleiten.
Qualifiziert Interessenten
Unternehmensgründung, Kanzleiwechsel, Rechtsform, Mitarbeiterzahl, ungefährer Umsatz, Umsatzsteuerstatus. Der Agent stellt Ihre Fragen, notiert die Antworten und vereinbart ein Erstgespräch mit dem Steuerberater.
Vereinbart Termine für Jahresabschluss und Erstgespräch
Besprechung des Jahresabschlusses, Quartalsgespräch, erstes Kennenlernen. Ein echtes Zeitfenster im Kalender des Partners oder Sachbearbeiters, per SMS bestätigt, mit den mitzubringenden Unterlagen.
Leitet weiter, was nicht warten kann
Angekündigte Steuerprüfung, Mahnung mit Fristsetzung, Frist am selben Tag, Gerichtsvollzieher. Nach Ihren Regeln sofortige Weiterleitung an den Partner oder Sachbearbeiter, selbst in der Abschlusssaison.
Informiert über die einzureichenden Unterlagen
Für einen Jahresabschluss, eine Gründung, eine Steuererklärung nennt der Agent die Liste der Unterlagen, die Sie formuliert haben, und sendet sie per SMS, damit die Akte vollständig ankommt.
Notfälle
Notfälle: was weitergeleitet wird und wann.
- Steuerprüfung, Mahnung mit Fristsetzung, Gerichtsvollzieher, Frist am selben Tag: sofortige Weiterleitung an den Partner oder Sachbearbeiter, je nach Ihren Zeitfenstern
- Dokument für eine Bank oder Behörde mit Frist: vorrangige Nachricht an den Sachbearbeiter
- Alltägliche Frage, fehlender Beleg, Termin: Nachricht an den Sachbearbeiter oder Zeitfenster im Kalender
- Interessent: Qualifizierung mit Ihren Fragen, dann Erstgespräch
- Behörde, Bank, Sozialversicherungsträger: eigene Anweisungen für jeden Kontakt
Sie legen die dringenden Situationen fest, wer sie erhält und in welchen Zeitfenstern. Der Agent nennt keinen Betrag und keine Frist, die er nicht von Ihnen erhalten hat, und gibt keine steuerliche oder buchhalterische Einschätzung. Er leitet die Frage an die richtige Person weiter.
Jede Weiterleitungsnummer kann auf bestimmte Zeitfenster beschränkt werden, in der Zeitzone Ihres Landes: Ein Bereitschaftsdienst abends und am Wochenende hat dann Vorrang vor der üblichen Nummer. Außerhalb dieser Zeitfenster nimmt der Agent die Nachricht auf und sendet sie Ihnen. Die Weiterleitung erfolgt direkt: Nimmt niemand ab, landet der Anrufer auf der Mailbox der Weiterleitungsnummer.
Schritt für Schritt
Ein typischer Anruf, vom Klingeln bis zur Zusammenfassung.
Das Klingeln
Der Agent nimmt ab, wenn Empfang und Sachbearbeiter beschäftigt sind, und stellt sich als KI-Assistent der Kanzlei vor.
Der Mandant
Er erkennt den Mandanten oder Interessenten und findet den Sachbearbeiter, der die Akte betreut.
Das Anliegen
Beleg, Dokument, Frist, Frage, Termin, neues Vorhaben. Er erkennt, was zu tun ist und bis wann.
Nachricht oder Weiterleitung
Präzise Nachricht an den Sachbearbeiter oder direkte Weiterleitung in Ihren Zeitfenstern und bei den Situationen, die Sie festgelegt haben.
Die SMS
Der Mandant erhält die Bestätigung seiner Anfrage oder den Termin mit den mitzubringenden Unterlagen.
Die Zusammenfassung
Nach dem Anruf eine E-Mail mit der Zusammenfassung, dem Mandanten, der Akte, der Anfrage, der Frist und der vollständigen Transkription.
Kalender und Tools
Ihre Termine in Ihrem Kalender, Ihre Anrufe in Ihren Tools.
Die Kalender der Partner und Sachbearbeiter – Google Calendar, Microsoft 365 oder Cal.com – erhalten die Termine in den Zeitfenstern, die Sie freigeben. Sind Ihre Mandanten in Sellsy oder monday.com erfasst, erkennt der Agent sie beim Abnehmen und findet ihren Sachbearbeiter. Jeder Anruf kann außerdem per Webhook an Ihre Kanzleisoftware gehen. Jedem Partner kann ein eigener Agent zugewiesen werden, den er über seinen eigenen Zugang einstellt (3 Agenten und 3 Nutzer im Tarif Pro, 5 und 5 bei Business), während der Administrator den Überblick über die gesamte Kanzlei behält.
- Ihr Kalender live gelesen, Google Calendar, Microsoft 365 oder Cal.com: tatsächlich freie Termine, Sperre gegen Doppelbuchungen, Bestätigung und SMS-Erinnerung am Vortag
- SMS noch während des Anrufs, mit Zustimmung des Anrufers: Adresse, Link zur Terminbuchung, vorbereitete Hinweise
- Zusammenfassung per E-Mail nach jedem Anruf, vollständige Transkription und Webhooks an Ihre Branchensoftware
Sellsy und monday.com mit nativer Anbindung, alle Ihre anderen Tools über ausgehende Webhooks. Alle Integrationen →
Nummer und Einrichtung
Ihre Nummer, Ihre Einrichtung.
Sie behalten Ihre bisherige Nummer, indem Sie sie auf die Nummer Ihres Agenten umleiten. Ihr Agent erhält außerdem eine Nummer nach den Regeln Ihres Landes: siehe Sayelo in Ihrem Land.
In 5 Minuten bereit: Ihr Agent führt Sie schriftlich, per WhatsApp oder mit einem Formular durch die Einrichtung, liest Ihre Website, und Sie hören sich seine Stimme an, bevor Sie sie auswählen. Unser Team verfeinert anschließend die Einstellungen mit Ihnen. Die Nummern und die Telefonie stellt ein Partnerbetreiber bereit, der bei der ARCEP (der französischen Regulierungsbehörde für Telekommunikation) gemeldet ist. So funktioniert es →
Vergleich
Anrufbeantworter, Telefonservice oder Sayelo?
| Anrufbeantworter | Telefonservice | Sayelo | |
|---|---|---|---|
| Verfügbar 24/7 | Passiv | Erweiterte Zeiten | Durchgehend |
| Sofortige Antwort | — | Warteschleife | Ja |
| Mandant und Sachbearbeiter beim Abnehmen erkannt | Nein | Je nach Gesprächsleitfaden | Ja, aus Ihren Kontakten |
| Interessent mit Ihren Fragen qualifiziert | Nein | Teilweise | Ja, Datensatz bereit |
| Steuerprüfung sofort weitergeleitet | Nein | Je nach Gesprächsleitfaden | Ja, nach Ihren Regeln |
| Zusammenfassung & Transkription | Nein | Unterschiedlich | Ja |
| Kosten | Gering, ineffizient | Hoch | Fixpreis, ab 39 € pro Monat zzgl. MwSt. |
Preis
Ein klarer Preis, ab 39 € pro Monat zzgl. MwSt.
Kostenlose Testphase von 14 Tagen. Keine Mindestlaufzeit: jederzeit kündbar, mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen. Minuten, SMS und die Zahl der Agenten hängen vom Tarif ab: Preise und Tarifdetails ansehen →
Häufige Fragen
Fragen von Steuerberatern.
Woher weiß der Agent, welcher Sachbearbeiter einen Mandanten betreut?
Sie geben ihm die Zuordnung vor, über Ihre Kontakte in Sellsy oder monday.com oder über eine Datei, und er folgt ihr, wenn Sie sie ändern. Beim Abnehmen erkennt er den Mandanten an seiner Nummer oder seinem Namen und findet die richtige Person.
Gibt er Auskunft zu einer Akte?
Nein. Er hat keinen Zugriff auf die Buchhaltung und erfindet keine Zahl, keine Frist und keine steuerliche Position. Er nimmt die Anfrage auf, ordnet sie der Akte zu und gibt sie an den Sachbearbeiter weiter oder leitet den Anruf nach Ihren Regeln weiter.
Was macht er mit Interessenten?
Er stellt die Fragen, die Sie festgelegt haben – Tätigkeit, Rechtsform, Mitarbeiterzahl, ungefährer Umsatz, Umsatzsteuerstatus, Grund für den Wechsel – und schlägt ein Erstgespräch mit dem Steuerberater vor. Der Datensatz liegt vor dem Treffen für Sie bereit. Er nennt keine Honorare.
Bewältigt er die Abschlusssaison?
Genau dann ist er am nützlichsten. Er nimmt mehrere Anrufe gleichzeitig an, je nach Anzahl gleichzeitiger Anrufe in Ihrem Tarif, nimmt Anfragen nach Belegen und Dokumenten auf, ohne die Sachbearbeiter zu stören, und leitet nur weiter, was Sie als dringend festgelegt haben.
Kann er Anrufe von Behörden und Banken bearbeiten?
Je nach Ihren Anweisungen pro Kontakt. Ein Prüfer, eine Bank, ein Sozialversicherungsträger können vorrangig weitergeleitet werden oder eine als vorrangig markierte Nachricht hinterlassen. Der Agent gibt Dritten keinerlei Information über einen Mandanten.
Wissen meine Kunden, dass sie mit einer KI sprechen?
Ja, der Agent sagt es gleich in seinem ersten Satz. Ein Unternehmer, der wegen einer Bestätigung anruft, will sicher sein, dass seine Anfrage mit der richtigen Frist bei seinem Sachbearbeiter ankommt. Er legt mit einer Bestätigung per SMS auf.
Kann ich meine bisherige Nummer behalten?
Ja. Sie behalten Ihre bisherige Nummer, in allen Tarifen, ganz nach Wahl: per Anrufumleitung auf Ihren Agenten oder, in Frankreich, per Rufnummernmitnahme. Ab der Testphase ist außerdem eine neue Nummer nach den Regeln Ihres Landes inklusive, wenn Sie lieber neu anfangen möchten. In jedem Fall wird unter der Nummer auf Ihren Mandatsvereinbarungen immer abgenommen.
Aktualisiert am 27. Oktober 2026.
Weitere Branchen
Sayelo für weitere Branchen.
- Telefonassistent für Rechtsanwälte: Rechtsgebiet und Dringlichkeit erfasst, Anfragen außerhalb Ihres Fachgebiets gefiltert, Ersttermine vereinbart – der Agent schützt Ihre abrechenbare Zeit.
- der KI-Sprachagent für Notariate: Vorgang und Sachbearbeiter erkannt, vollständige Nachrichten, Termine vereinbart, Anrufe von Maklern und Beurkundungstermine klar geregelt: Der Agent übernimmt die Telefonzentrale des Notariats.
- Kaufinteressenten am Telefon qualifizieren: Anrufe zu Inseraten qualifiziert, Besichtigungen und Bewertungen geplant, jeder Anruf für den Makler zusammengefasst – der Agent antwortet während Ihrer Besichtigungen.
Ratgeber: KI-Telefonassistent: der komplette Leitfaden · Terminbuchung mit Microsoft 365 oder Cal.com · KI-Sprachagent: So funktioniert er · Sprachagent und CRM: Sellsy, monday.com, Webhooks
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Hören Sie, wie er antwortet,
bevor Sie sich entscheiden.
Der Agent ruft Sie auf Ihrem Mobiltelefon zurück und spielt die Telefonzentrale einer Steuerkanzlei nach. Drei Minuten, kostenlos, ohne Zahlungskarte.