מענה טלפוני חכם לרואי חשבון: כל לקוח מגיע למנהל התיק שלו, גם בשיא עונת הדוחות.
Sayelo, סוכן קולי מבוסס AI ומזכירה וירטואלית לרואי חשבון, עונה 24 שעות ביממה. הלקוח ומנהל התיק מזוהים, ההודעות מדויקות, לקוחות פוטנציאליים מבוררים, פגישות על הדוחות השנתיים נקבעות: הסוכן מחזיק את הקו בעונת הדוחות. החל מ-39 € לחודש לא כולל מע״מ, ניסיון חינם ל-14 ימים, ללא דמי הקמה.
בתקופת הדוחות השנתיים וההצהרות, הקו של המשרד עמוס: לקוח שמחפש מסמך, אחר שמחכה לדוחות שלו למס, בעל עסק שרוצה להקים חברה. Sayelo עונה, מזהה את הלקוח ואת מנהל התיק שלו, רושם הודעה מדויקת או מעביר לפי הכללים שלכם, מברר לקוחות פוטנציאליים וקובע פגישות. ה-AI מציג את עצמו כבר במשפט הראשון, ולעולם לא נותן ייעוץ במס או בחשבונאות.
לאחר מכן החל מ-39 € לחודש לא כולל מע״מ · ללא התחייבות · ה-AI מציג את עצמו בכל שיחה
משרד רואי חשבון חי לפי לוח המועדים: דוחות שנתיים, דוחות למס, מע״מ, שכר. בכל תקופה כזו, השיחות מהלקוחות מכפילות את עצמן, וכל אחד מחפש איש צוות מסוים בשביל מסמך, אישור, שאלה. אנשי הצוות שהיו אמורים לעבוד על התיקים עונים לטלפון, ולקוחות פוטנציאליים שנתקלים במשיבון מתקשרים למשרד הבא.
המענה הטלפוני החכם של Sayelo עונה כשהמשרד מוצף. הוא מציג את עצמו כעוזר AI, מזהה את הלקוח ומוצא את מנהל התיק שלו, רושם הודעה מדויקת עם המועד או מעביר לפי הכללים שלכם, מברר לקוחות פוטנציאליים עם השאלות שלכם, וקובע ביומן הנכון פגישות על הדוחות השנתיים ופגישות היכרות. ביקורות מס ומכתבי התראה מועברים מיד. הוא לעולם לא נותן ייעוץ במס או בחשבונאות, וכל שיחה חוזרת אליכם במייל, מסוכמת ומתומללת.
היום־יום
מה שרואי חשבון חווים בטלפון.
עונות המס מעמיסות את הקו
דוחות שנתיים, דוחות למס, דיווחי מע״מ, עונת הדוחות למס הכנסה. בכל מועד, השיחות מהלקוחות מכפילות את עצמן, ואנשי הצוות שהיו אמורים לעבוד על התיקים מבלים את הזמן בטלפון.
לכל לקוח יש מנהל תיק משלו
תיק מטופל על ידי אדם מסוים, שמכיר את ההיסטוריה. שיחה שמגיעה למישהו אחר נגמרת ב״אני מעביר אותך״ או בהודעה לא מדויקת, והלקוח מתקשר שוב.
בקשות למסמכים ולאישורים
תלוש שכר שצריך לשלוח שוב, אישור לבנק, דף חשבון חסר, פרטי כניסה לפורטל. בקשות פשוטות, רבות, שלא צריך רואה חשבון כדי לרשום ולהעביר אותן.
לקוחות פוטנציאליים שמתקשרים פעם אחת
בעל עסק שמקים חברה או שרוצה להחליף רואה חשבון מתקשר לשניים או שלושה משרדים. מי שעונה, מברר את הצורך ומציע פגישה, הוא בעל הסיכוי הטוב ביותר לחתום איתו.
כמה עולות לכם השיחות שלא נענו? עשו את החישוב בדקה אחת עם המחשבון.
מה הסוכן עושה
מה המזכירה הווירטואלית שלכם עושה בשביל משרד רואי חשבון.
מזהה את הלקוח ואת מנהל התיק שלו
כבר במענה, הסוכן מזהה את הלקוח, מוצא את מנהל התיק שלו ומיישם את ההנחיות שלכם לגבי התיק הזה. השיוך בין לקוח למנהל תיק מגיע מאנשי הקשר שלכם ב-Sellsy או ב-monday.com, או מקובץ שאתם נותנים לו.
רושם הודעה מדויקת, או מעביר
מסמך מבוקש, אישור שממתינים לו, מועד שהוזכר, הזמן הכי נוח לחזור. ההודעה מגיעה למנהל התיק במייל ובאזור האישי שלכם, עם התמלול. בשעות שקבעתם, הוא יכול להעביר את השיחה ישירות.
מברר לקוחות פוטנציאליים
פתיחת עסק, החלפת רואה חשבון, צורת התאגדות, מספר עובדים, מחזור משוער, סיווג מע״מ. הסוכן שואל את השאלות שלכם, רושם את התשובות וקובע פגישת היכרות עם רואה החשבון.
קובע פגישות על הדוחות ופגישות היכרות
פגישה על הדוחות השנתיים, סיכום רבעוני, פגישה ראשונה. משבצת אמיתית ביומן של השותף או של מנהל התיק, עם אישור ב-SMS ורשימת המסמכים שצריך להביא.
מעביר את מה שלא יכול לחכות
הודעה על ביקורת מס, מכתב התראה, מועד אחרון היום, מוציא לפועל. לפי הכללים שלכם, העברה מיידית לשותף או למנהל התיק, גם בעונת הדוחות.
מוסר אילו מסמכים צריך להמציא
לדוחות שנתיים, לפתיחת עסק, לדיווח, הסוכן מוסר את רשימת המסמכים שכתבתם ושולח אותה ב-SMS, כדי שהתיק יגיע שלם.
מקרים דחופים
מקרים דחופים: מה מועבר, ומתי.
- ביקורת מס, מכתב התראה, מוציא לפועל, מועד אחרון היום: העברה מיידית לשותף או למנהל התיק, לפי טווחי השעות שלכם
- מסמך לבנק או לרשות עם תאריך יעד: הודעה בעדיפות למנהל התיק
- שאלה שגרתית, מסמך חסר, פגישה: הודעה למנהל התיק או משבצת ביומן
- לקוח פוטנציאלי: בירור עם השאלות שלכם, ואז פגישת היכרות
- רשות, בנק, גוף סוציאלי: הנחיות ייעודיות לכל איש קשר
אתם מגדירים את מצבי החירום, מי מקבל אותם ובאילו שעות. הסוכן לא מוסר שום סכום ושום מועד שלא קיבל מכם, ושום חוות דעת במס או בחשבונאות. הוא מעביר את השאלה לאדם הנכון.
אפשר להציע כל מספר העברה רק בטווחי שעות מסוימים, לפי שעון המדינה שלכם: קו תורנות בערב ובסוף השבוע מקבל אז עדיפות על פני המספר הרגיל. מחוץ לטווחים האלה, הסוכן רושם הודעה ושולח לכם אותה. ההעברה ישירה: אם אף אחד לא עונה, המתקשר מגיע לתא הקולי של מספר ההעברה.
צעד אחר צעד
שיחה טיפוסית, מהצלצול ועד הסיכום.
הצלצול
הסוכן עונה כשהקבלה ואנשי הצוות עסוקים, ומציג את עצמו כעוזר ה-AI של המשרד.
הלקוח
הוא מזהה את הלקוח או את הלקוח הפוטנציאלי, ומוצא את מנהל התיק.
הבקשה
מסמך, אישור, מועד, שאלה, פגישה, פרויקט חדש. הוא מזהה מה צריך לעשות ועד מתי.
ההודעה או ההעברה
הודעה מדויקת למנהל התיק, או העברה ישירה בשעות שקבעתם ובמצבים שהגדרתם.
ה-SMS
הלקוח מקבל אישור על הבקשה שלו, או את הפגישה עם המסמכים שצריך להביא.
הסיכום
אחרי השיחה, מייל עם הסיכום, הלקוח, התיק, הבקשה, המועד והתמלול המלא.
יומן וכלים
הפגישות ביומן שלכם, השיחות בכלים שלכם.
היומנים של השותפים ושל מנהלי התיקים, Google Calendar, Microsoft 365 או Cal.com, מקבלים את הפגישות במשבצות שאתם פותחים. אם הלקוחות שלכם נמצאים ב-Sellsy או ב-monday.com, הסוכן מזהה אותם כבר במענה ומוצא את מנהל התיק שלהם. כל שיחה יכולה גם לעבור לתוכנת ניהול המשרד שלכם באמצעות Webhook. כל שותף יכול לקבל סוכן משלו ולהגדיר אותו מהגישה האישית שלו (3 סוכנים ו-3 משתמשים במסלול Pro, 5 ו-5 ב-Business), בזמן שמנהל המערכת שומר על תמונת המצב של כל המשרד.
- היומן שלכם נקרא בזמן אמת, ב-Google Calendar, ב-Microsoft 365 או ב-Cal.com: משבצות אמיתיות, נעילה נגד כפילויות, אישור ותזכורת SMS יום לפני
- SMS נשלח במהלך השיחה, בהסכמת המתקשר: כתובת, קישור לקביעת פגישה, הנחיות שהכנתם מראש
- סיכום במייל אחרי כל שיחה, תמלול מלא, ו-webhooks לתוכנה המקצועית שלכם
חיבור מובנה ל-Sellsy ול-monday.com, וכל שאר הכלים שלכם ב-webhooks יוצאים. כל האינטגרציות ←
מספר והפעלה
המספר שלכם, ההפעלה שלכם.
אתם שומרים על המספר הנוכחי שלכם באמצעות הפנייתו למספר של הסוכן. הסוכן שלכם מקבל גם מספר בהתאם לכללים של המדינה שלכם: ראו Sayelo במדינה שלכם.
מוכן תוך 5 דקות: הסוכן שלכם מדריך אתכם בכתב, ב-WhatsApp או באמצעות טופס, קורא את האתר שלכם, ואתם מאזינים לקול שלו לפני שבוחרים בו. לאחר מכן הצוותים שלנו מכווננים איתכם את ההגדרות. המספרים ושירותי הטלפוניה מסופקים על ידי מפעיל שותף הרשום ב-ARCEP (הרגולטור הצרפתי לתקשורת). איך זה עובד ←
השוואה
משיבון, מוקד מענה טלפוני או Sayelo?
| משיבון | מוקד מענה טלפוני | Sayelo | |
|---|---|---|---|
| זמין 24/7 | פסיבי | שעות מורחבות | ברציפות |
| מענה מיידי | — | תור המתנה | כן |
| לקוח ומנהל תיק מזוהים במענה | לא | לפי התסריט | כן, מאנשי הקשר שלכם |
| לקוח פוטנציאלי מבורר עם השאלות שלכם | לא | חלקית | כן, כרטיס מוכן |
| ביקורת מס מועברת מיד | לא | לפי התסריט | כן, לפי הכללים שלכם |
| סיכום ותמלול | לא | משתנה | כן |
| עלות | נמוכה, לא יעילה | גבוהה | קבוע, החל מ-39 € לחודש, לא כולל מע״מ |
מחיר
מחיר ברור, החל מ-39 € לחודש, לא כולל מע״מ.
ניסיון חינם ל-14 ימים. ללא התחייבות לתקופה: אפשר לבטל בכל עת, בהודעה מוקדמת של 30 יום. הדקות, הודעות ה-SMS ומספר הסוכנים תלויים במסלול: לצפייה במחירים ובפירוט המסלולים ←
שאלות נפוצות
שאלות של רואי חשבון.
איך הסוכן יודע איזה איש צוות מטפל בכל לקוח?
אתם מספקים לו את השיוך, דרך אנשי הקשר שלכם ב-Sellsy או ב-monday.com או בקובץ, והוא מתעדכן כשאתם משנים אותו. במענה, הוא מזהה את הלקוח לפי המספר או השם שלו ומוצא את האדם הנכון.
האם הוא מוסר מידע על תיק?
לא. אין לו גישה להנהלת החשבונות, והוא לא ממציא שום מספר, שום מועד, שום עמדה מיסויית. הוא רושם את הבקשה, משייך אותה לתיק ומעביר אותה למנהל התיק, או מעביר את השיחה לפי הכללים שלכם.
מה הוא עושה עם לקוחות פוטנציאליים?
הוא שואל את השאלות שהגדרתם, תחום פעילות, צורת התאגדות, מספר עובדים, מחזור משוער, סיווג מע״מ, סיבת ההחלפה, ומציע פגישת היכרות עם רואה החשבון. הכרטיס מחכה לכם לפני הפגישה. הוא לא נוקב בשכר טרחה.
האם הוא מתמודד עם עונת הדוחות?
זה הזמן שבו הוא הכי מועיל. הוא עונה לכמה שיחות בו־זמנית, לפי מספר השיחות במקביל שהמסלול שלכם כולל, רושם בקשות למסמכים ולאישורים בלי להפריע לאנשי הצוות, ומעביר רק את מה שהגדרתם כדחוף.
האם הוא יכול לטפל בשיחות מרשויות ומבנקים?
לפי ההנחיות שלכם לכל איש קשר. מבקר מס, בנק או גוף סוציאלי יכולים לעבור בעדיפות או להשאיר הודעה שמסומנת כדחופה. הסוכן לא מוסר שום מידע על לקוח לצד שלישי.
האם הלקוחות שלי יידעו שהם מדברים עם AI?
כן, הסוכן אומר זאת כבר במשפט הראשון. בעל עסק שמתקשר בשביל אישור רוצה להיות בטוח שהבקשה שלו מגיעה למנהל התיק עם תאריך היעד הנכון. הוא מסיים את השיחה עם אישור ב-SMS.
האם אפשר לשמור על המספר הנוכחי שלי?
כן. אתם שומרים על המספר הנוכחי שלכם, לבחירתכם: בהפניית שיחות אל הסוכן שלכם, או בצרפת גם בניוד המספר, בכל המסלולים. מספר חדש כלול גם כבר מתחילת הניסיון, אם אתם מעדיפים להתחיל מאפס. בכל מקרה, המספר שמופיע בהסכמי ההתקשרות שלכם תמיד עונה.
עודכן ב-27 באוקטובר 2026.
תחומים נוספים
Sayelo לתחומים נוספים.
- מזכירות טלפונית לעורכי דין: תחום ודחיפות מבוררים, פניות שלא בתחום מסוננות, פגישות ראשונות נקבעות: הסוכן שומר על השעות שאתם מחייבים.
- הסוכן הקולי מבוסס ה-AI של משרדי נוטריון: התיק והפקיד המטפל מזוהים, הודעות מלאות, פגישות נקבעות, פניות של מתווכים ומועדי חתימה מטופלים לפי הכללים: הסוכן מפעיל את המרכזייה של המשרד.
- לברר את צורכי הקונים בטלפון: שיחות על מודעות מבוררות, סיורים והערכות שווי מתוזמנים, כל שיחה מסוכמת בשביל המתווך: הסוכן עונה בזמן הסיורים שלכם.
מדריכים: מזכירה וירטואלית מבוססת AI: המדריך המלא · קביעת פגישות עם Microsoft 365 או Cal.com · סוכן קולי מבוסס AI: איך זה עובד · סוכן קולי ו-CRM: Sellsy, monday.com, Webhooks
המזכירה הווירטואלית מבוססת ה-AI: כל התחומים · Sayelo למקצועות חופשיים · אבטחה ו-GDPR · מזכירה וירטואלית מבוססת AI
האזינו לו עונה
לפני שאתם מחליטים.
הסוכן מתקשר אליכם לנייד ומדמה את המרכזייה של משרד רואי חשבון. שלוש דקות, בחינם, בלי כרטיס אשראי.