מה שיחה יכולה לשלוח, ולאן
אחרי כל שיחה, יש ל-Sayelo כל מה שצריך כדי להזין את הכלים שלכם: פרטי השיחה (משך, מספר, תוצאה, סוכן), כרטיס איש הקשר של המתקשר (שם משפחה, שם פרטי, חברה), סיכום השיחה, הניתוח (נקודות מפתח, פעולות לביצוע, סנטימנט) וקישור לכרטיס השיחה, שבו נמצאים התמלול וההקלטה. יש שלוש דרכים להוציא אותם החוצה.
| Sellsy (אינטגרציה מובנית) | monday.com (אינטגרציה מובנית) | Webhooks יוצאים | |
|---|---|---|---|
| מזהה את המתקשר ברגע המענה | כן | כן | לא רלוונטי |
| מה נכתב | פעילות ״שיחת טלפון״ בכרטיס הקיים | תיעוד השיחה בשרשור העדכונים של התיק, אם תפעילו זאת | נתוני השיחה, שנשלחים לכתובת שתבחרו |
| יוצר או משנה כרטיסים | אף פעם | לא משנה את התיקים שלכם | תלוי בכלי שלכם |
| שירות נוסף | אין | מוסר למתקשר באיזה שלב נמצא התיק שלו | אין |
| חיבור | הרשאה בחשבון Sellsy | טוקן API של monday | כתובת יעד וסוד חתימה |
Sellsy: לזהות ולרשום, ותו לא
האינטגרציה עם Sellsy, שאושרה על ידי Sellsy, עושה שני דברים.
- היא מזהה את הלקוחות שלכם. ברגע המענה, הסוכן מחפש את מספר המתקשר באנשי הקשר שלכם ב-Sellsy. אם האדם מופיע שם, הסוכן פונה אליו בשמו במקום לשאול מי הוא.
- היא רושמת כל שיחה בכרטיס הנכון. בסוף השיחה נוספת פעילות ״שיחת טלפון״ לכרטיס של איש הקשר או של החברה: תוצאה, משך, סיכום השיחה וקישור לכרטיס השיחה ב-Sayelo. הפעילות נרשמת תוך דקות ספורות מסיום השיחה, אחרי שהשיחה נותחה.
התחום מצומצם בכוונה. Sayelo קורא את השמות והמספרים של אנשי הקשר שלכם, ותו לא: הצעות מחיר, חשבוניות, הזמנות, הזדמנויות ומסמכים אף פעם לא נקראים. שום כרטיס לא נוצר במקומכם, ומתקשר שלא מופיע ב-Sellsy לא גורם לשום רישום.
החיבור עובר דרך פרוטוקול OAuth 2 של Sellsy: אתם מתחברים אצל Sellsy, בלי סיסמה ובלי מפתח טכני שצריך להעתיק. אפשר לבטל את הגישה בכל רגע, מ-Sayelo או מחשבון ה-Sellsy שלכם, וטוקני הגישה מוצפנים גם כשהם מאוחסנים. שני מתגים בלתי תלויים מפעילים את הזיהוי ואת הרישום, והאינטגרציה כלולה בחבילות, ללא תוספת תשלום. כדי שלקוח יזוהה, המספר שלו צריך להופיע בשדה הטלפון או הנייד בכרטיס שלו; מספר חסוי אי אפשר לזהות, וכרטיס שהועבר לארכיון לא נלקח בחשבון. הכול מפורט בדף האינטגרציה עם Sellsy.
monday.com: לזהות, למסור מידע, לתעד
האינטגרציה עם monday.com מציעה שלושה שירותים, שאתם מפעילים בנפרד.
- לזהות את המתקשרים. אם המספר מופיע בעמודת טלפון באחד הלוחות שלכם, הסוכן פונה למתקשר בשמו.
- למסור את שלב הטיפול בתיק. לשאלה ״מה המצב של התיק שלי?״, הסוכן מאתר את השורה ומוסר את השלב הנוכחי, בניסוח שבחרתם. בשלב רגיש, כמו סירוב, מחלוקת או ביטול, אפשר לבקש ממנו לרשום הודעה בלי לומר דבר על הסטטוס. אם תפעילו זאת, הוא גם מאמת את זהות המתקשר לפני שהוא עונה; מול מספר לא מוכר, הוא מבקש את מספר התיק, או את השם והעיר, ולא חושף דבר בלי התאמה.
- לכתוב את תיעוד השיחה בשרשור העדכונים של התיק. השירות הזה כבוי כברירת מחדל. הסוכן כותב רק את התיעוד הזה: הוא לא משנה את התיקים שלכם.
הסוכן קורא רק את העמודות שאתם מאשרים, לוח אחר לוח. סיסמאות, קודים, סכומים, פרטי חשבון בנק וקבצים מצורפים אף פעם לא מועברים אליו. טוקן ה-API שלכם נבדק, מוצפן, ולא מוצג שוב לעולם. לפני ההפעלה, בדיקה עם מספר לבחירתכם מדמה מחדש את הזיהוי ואת מסירת הסטטוס. בסוכנות נדל״ן, זה מה שמאפשר למוכר לדעת באיזה שלב נמצא התיק שלו בלי לחכות שמתווך יחזור אליו. הפירוט נמצא בדף האינטגרציה עם monday.com.
מגבלה שכדאי להכיר: אפשר לחבר רק תוכנת ניהול אחת בכל פעם, Sellsy או monday.com.
Webhooks: לכל שאר הכלים
ה-CRM שלכם הוא לא Sellsy וגם לא monday.com? ה-Webhooks היוצאים שולחים כל שיחה שטופלה ל-CRM שלכם, למערכת ניהול הפניות, ללוח התכנון או לתוכנה המקצועית שלכם.
שני אירועים, שאתם בוחרים לכל Webhook בנפרד:
| אירוע | נשלח כאשר |
|---|---|
call.completed | הסוכן טיפל בשיחה, עם משך השיחה, התוצאה, הסיכום והניתוח |
message.taken | הסוכן רשם הודעה או בקשה לחזור למתקשר |
התוכן. כל שליחה כוללת את פרטי השיחה, את כרטיס איש הקשר מרשימת אנשי הקשר, את הסיכום, את הניתוח המובנה וקישור לכרטיס השיחה. האודיו והתמלול אף פעם לא עוברים דרך ה-Webhook: אפשר לעיין בהם באפליקציה.
ההגדרה. אתם מדביקים את כתובת היעד של התוכנה שלכם ובוחרים את האירועים; סוד החתימה נוצר אוטומטית. בדיקה מאמתת את החיבור מיד, ויומן מציג את המשלוחים האחרונים עם הסטטוס שלהם. מתג בהגדרות של כל סוכן משהה את שליחת השיחות שלו בלי לגעת באחרים.
אבטחה ואמינות. כל שליחה חתומה ב-HMAC-SHA256 עם הסוד שלכם: כשהתוכנה שלכם מחשבת מחדש את החתימה, היא מוודאת שהשליחה הגיעה מ-Sayelo ושלא שונתה בדרך. במקרה של כשל, הבקשה נשלחת שוב אוטומטית, עם אותו מזהה משלוח, וכך נמנעות כפילויות.
עבור רואה חשבון, זו הדרך לתוכנת הניהול של המשרד. ה-Webhooks כלולים בכל המסלולים; התיעוד של ה-Webhooks מפרט את הכותרות (headers) ומביא דוגמה לשליחה.
איש קשר, הזדמנות, משימת חזרה ללקוח: מי יוצר מה?
השאלה עולה לעתים קרובות, והתשובה מסתכמת במשפט אחד: הסוכן מעביר עובדות, והכלי שלכם מחליט מה לעשות איתן.
- איש הקשר. האינטגרציות המובנות לא יוצרות אף כרטיס. ה-Webhook, לעומת זאת, מעביר את שם המשפחה, השם הפרטי והחברה של המתקשר: אם הכלי שלכם מוגדר לכך, הוא יכול ליצור איש קשר או להשלים את פרטיו כשהנתונים מתקבלים.
- ההזדמנות. אף אחת משתי האינטגרציות המובנות לא נוגעת בהזדמנויות, והאינטגרציה עם Sellsy אפילו לא קוראת אותן. אם אתם רוצים ששיחה של לקוח פוטנציאלי תהפוך להזדמנות, מגדירים את זה בצד שקולט את ה-Webhook, לפי מה שהכלי שלכם מאפשר: בדקו בתיעוד שלו.
- משימת החזרה ללקוח. האירוע
message.takenנועד בדיוק לזה: ״תחזרו אליי״ יכול להפוך למשימה או לטיקט בכלי המעקב שלכם, במקום להישאר בתיבת מייל.
החלוקה הזאת משאירה את השליטה ב-CRM בידיים שלכם. וככל שהסוכן שואל את השאלות הנכונות במהלך השיחה, כך הנתונים שנשלחים שימושיים יותר: המדריך שלנו לבירור ולסינון של שיחות נכנסות עוזר לנסח אותן.
לבחור את הדרך הנכונה
- הלקוחות שלכם נמצאים ב-Sellsy: האינטגרציה המובנית, לזיהוי המתקשרים ולהיסטוריית השיחות בכרטיס.
- אתם מנהלים את התיקים ב-monday.com: האינטגרציה המובנית, במיוחד אם הלקוחות שלכם מתקשרים כדי לברר מה מצב הטיפול.
- אתם משתמשים בכלי אחר: ה-Webhooks, בתנאי שהכלי שלכם יודע לקלוט Webhook, ישירות או דרך מחבר.
- הכלי שלכם לא נתמך: צוות Sayelo בוחן אינטגרציות ייעודיות לגופו של כל מקרה, כתבו לנו.
ה-CRM לא מחליף את הסיכום שנשלח במייל אחרי כל שיחה: הוא משלים אותו. המדריך שלנו לחזרה ללקוחות מסביר איך להפיק ממנו את המרב. הפגישות, לעומת זאת, לא עוברות דרך ה-CRM: הן נקבעות ישירות ב-Google Calendar, ב-Microsoft 365 או ב-Cal.com, כפי שמוסבר במדריך שלנו ליומנים של Microsoft 365 ו-Cal.com.
כל החיבורים מרוכזים בדף האינטגרציות. כדי להשוות בין הפתרונות בכל הקריטריונים, ראו את ההשוואה שלנו בין סוכנים קוליים לעסקים זעירים, ואת דף המחירים לפירוט המסלולים.
