Lo que una llamada puede enviar, y adónde
Después de cada llamada, Sayelo dispone de todo lo necesario para alimentar sus herramientas: la información de la llamada (duración, número, resultado, agente), la ficha de contacto de quien llama (nombre, apellidos, empresa), el resumen de la conversación, el análisis (puntos clave, acciones pendientes, sentimiento) y un enlace a la ficha de la llamada, donde están la transcripción y la grabación. Hay tres vías para sacar esos datos.
| Sellsy (nativo) | monday.com (nativo) | Webhooks salientes | |
|---|---|---|---|
| Reconoce a quien llama al descolgar | Sí | Sí | No procede |
| Lo que se escribe | Una actividad «llamada telefónica» en la ficha existente | El informe en el hilo del expediente, si lo activa | Los datos de la llamada, enviados a la dirección que usted elija |
| Crea o modifica fichas | Nunca | No modifica sus expedientes | Según su herramienta |
| Servicio adicional | Ninguno | Indicar a quien llama la fase de su expediente | Ninguno |
| Conexión | Autorización en Sellsy | Token de API de monday | Dirección de recepción y secreto de firma |
Sellsy: reconocer y anotar, nada más
La integración con Sellsy, validada por Sellsy, hace dos cosas.
- Reconoce a sus clientes. Al descolgar, el agente busca el número de quien llama en su directorio de Sellsy. Si la persona figura en él, la saluda por su nombre en lugar de preguntarle quién es.
- Anota cada llamada en la ficha correcta. Al final de la llamada, se añade una actividad «llamada telefónica» a la ficha del contacto o de la empresa: resultado, duración, resumen de la conversación y enlace a la ficha de la llamada en Sayelo. Se registra en los minutos siguientes a colgar, una vez analizada la llamada.
El alcance es deliberadamente limitado. Sayelo lee los nombres y los números de sus contactos, y nada más: nunca consulta presupuestos, facturas, pedidos, oportunidades ni documentos. No se crea ninguna ficha en su lugar, y quien llama sin figurar en Sellsy no genera ninguna escritura.
La conexión se hace con el protocolo OAuth 2 de Sellsy: usted inicia sesión en Sellsy, sin contraseña ni clave técnica que copiar. El acceso se puede revocar en cualquier momento, desde Sayelo o desde su cuenta de Sellsy, y los tokens de acceso se cifran en reposo. Dos interruptores independientes activan el reconocimiento y el registro de las llamadas, y la integración está incluida en los planes, sin coste adicional. Para que se le reconozca, un cliente debe tener su número en el campo de teléfono o de móvil de su ficha; un número oculto no se puede reconocer, y una ficha archivada se ignora. Todo se detalla en la página de la integración con Sellsy.
monday.com: reconocer, informar, registrar
La integración con monday.com ofrece tres servicios, que usted activa por separado.
- Reconocer a quien llama. Si el número figura en una columna Teléfono de uno de sus tableros, el agente saluda a quien llama por su nombre.
- Indicar la fase de un expediente. Ante un «¿cómo va mi expediente?», el agente encuentra la fila y da la fase actual, con la frase que usted haya elegido. Para una fase delicada (rechazo, litigio, cancelación), puede pedirle que tome un mensaje sin decir nada del estado. Si lo activa, también confirma la identidad de quien llama antes de responder; ante un número desconocido, pide la referencia del expediente, o el nombre y la ciudad, y no revela nada si no hay coincidencia.
- Escribir el informe de la llamada en el hilo del expediente. Este servicio está desactivado por defecto. El agente solo escribe ese informe: no modifica sus expedientes.
El agente solo lee las columnas que usted autoriza, tablero por tablero. Nunca se le transmiten contraseñas, códigos, importes, datos bancarios ni archivos adjuntos. Su token de API se verifica, después se cifra y no se vuelve a mostrar nunca. Antes de la puesta en servicio, una prueba con el número que usted elija reproduce el reconocimiento y el estado. En una inmobiliaria, es lo que permite a un vendedor conocer la fase de su expediente sin esperar a que un asesor comercial le devuelva la llamada. El detalle está en la página de la integración con monday.com.
Un límite que conviene conocer: solo se conecta un programa de gestión a la vez, Sellsy o monday.com.
Los webhooks: para todas las demás herramientas
¿Su CRM no es Sellsy ni monday.com? Los webhooks salientes envían cada llamada atendida a su CRM, a su herramienta de tickets, a su planificación o a su software de gestión.
Dos eventos, que usted elige webhook a webhook:
| Evento | Se envía cuando |
|---|---|
call.completed | El agente ha gestionado una llamada, con su duración, su resultado, el resumen y el análisis |
message.taken | El agente ha tomado un mensaje o una solicitud de devolución de llamada |
El contenido. Cada envío contiene la información de la llamada, la ficha de contacto del directorio, el resumen, el análisis estructurado y un enlace a la ficha de la llamada. El audio y la transcripción nunca pasan por el webhook: se pueden seguir consultando en la aplicación.
La configuración. Usted pega la dirección de recepción de su programa y elige los eventos; el secreto de firma se genera automáticamente. Una prueba verifica la conexión al instante, y un registro muestra las últimas entregas con su estado. Un interruptor, en la configuración de cada agente, suspende el envío de sus llamadas sin afectar a los demás.
Seguridad y fiabilidad. Cada envío va firmado con HMAC-SHA256 con su secreto: al recalcular la firma, su programa comprueba que el envío procede de Sayelo y que no se ha modificado. Si falla, la petición se reenvía automáticamente con el mismo identificador de entrega, lo que evita los duplicados.
Para un asesor contable, es la vía hacia la herramienta de gestión del despacho. Los webhooks están incluidos en todos los planes; la documentación de los webhooks indica las cabeceras y un ejemplo de envío.
Contacto, oportunidad, tarea de devolución de llamada: ¿quién crea qué?
La pregunta surge a menudo, y la respuesta cabe en una frase: el agente transmite hechos y su herramienta decide qué hacer con ellos.
- El contacto. Las integraciones nativas no crean ninguna ficha. El webhook, en cambio, transporta el nombre, los apellidos y la empresa de quien llama: si su herramienta está configurada para ello, puede crear o completar un contacto al recibirlo.
- La oportunidad. Ninguna de las dos integraciones nativas las toca, y Sellsy ni siquiera las consulta. Si quiere que la llamada de un cliente potencial se convierta en una oportunidad, se configura en la recepción del webhook, según lo que permita su herramienta: consulte su documentación.
- La tarea de devolución de llamada. El evento
message.takenestá hecho para eso: un «llámeme» puede convertirse en una tarea o en un ticket en su herramienta de seguimiento, en lugar de quedarse en un buzón de correo.
Este reparto mantiene el control de su CRM de su lado. Y cuanto mejores son las preguntas que hace el agente durante la llamada, más útiles son los datos enviados: nuestra guía sobre la cualificación de las llamadas entrantes le ayuda a redactarlas.
Elegir la vía adecuada
- Sus clientes están en Sellsy: la integración nativa, para el reconocimiento y el historial de llamadas en la ficha.
- Sus expedientes se gestionan en monday.com: la integración nativa, sobre todo si sus clientes llaman para saber cómo va su expediente.
- Usa otra herramienta: los webhooks, siempre que su herramienta pueda recibir un webhook, directamente o a través de un conector.
- Su herramienta no está cubierta: el equipo de Sayelo estudia las integraciones específicas caso por caso; escríbanos.
El CRM no sustituye al resumen enviado por correo electrónico después de cada llamada: lo complementa. Nuestra guía para devolver la llamada a los clientes explica cómo aprovecharlo. Las citas, por su parte, no pasan por el CRM: se registran directamente en Google Calendar, Microsoft 365 o Cal.com, como explica nuestra guía sobre las agendas de Microsoft 365 y Cal.com.
Todas las conexiones están reunidas en la página de integraciones. Para comparar las soluciones en todos los criterios, consulte nuestra comparativa de agentes de voz para microempresas, y la página de precios para el detalle de los planes.
