Ce qu’un appel peut envoyer, et où
Après chaque appel, Sayelo dispose de tout ce qu’il faut pour alimenter vos outils : les informations de l’appel (durée, numéro, résultat, agent), la fiche contact de l’appelant (nom, prénom, société), le résumé de la conversation, l’analyse (points clés, actions à faire, sentiment) et un lien vers la fiche de l’appel, où se trouvent la transcription et l’enregistrement. Trois voies permettent de les faire sortir.
| Sellsy (natif) | monday.com (natif) | Webhooks sortants | |
|---|---|---|---|
| Reconnaît l’appelant au décroché | Oui | Oui | Sans objet |
| Ce qui est écrit | Une activité « appel téléphonique » sur la fiche existante | Le compte rendu dans le fil du dossier, si vous l’activez | Les données de l’appel, envoyées à l’adresse de votre choix |
| Crée ou modifie des fiches | Jamais | Ne modifie pas vos dossiers | Selon votre outil |
| Service en plus | Aucun | Donner à l’appelant l’étape de son dossier | Aucun |
| Connexion | Autorisation chez Sellsy | Jeton API monday | Adresse de réception et secret de signature |
Sellsy : reconnaître et noter, rien d’autre
L’intégration Sellsy, validée par Sellsy, fait deux choses.
- Elle reconnaît vos clients. Au décroché, l’agent cherche le numéro de l’appelant dans votre répertoire Sellsy. Si la personne y figure, il la salue par son nom au lieu de lui demander qui elle est.
- Elle note chaque appel dans la bonne fiche. À la fin de l’appel, une activité « appel téléphonique » est ajoutée à la fiche du contact ou de la société : résultat, durée, résumé de la conversation et lien vers la fiche d’appel Sayelo. Elle est déposée dans les minutes qui suivent le raccroché, une fois l’appel analysé.
Le périmètre est volontairement étroit. Sayelo lit les noms et numéros de vos contacts, et rien d’autre : devis, factures, commandes, opportunités et documents ne sont jamais consultés. Aucune fiche n’est créée à votre place, et un appelant inconnu de Sellsy ne génère aucune écriture.
La connexion passe par le protocole OAuth 2 de Sellsy : vous vous connectez chez Sellsy, sans mot de passe ni clé technique à recopier. L’accès est révocable à tout moment, depuis Sayelo ou depuis votre compte Sellsy, et les jetons d’accès sont chiffrés au repos. Deux interrupteurs indépendants activent la reconnaissance et la journalisation, et l’intégration est incluse dans les forfaits, sans supplément. Pour être reconnu, un client doit avoir son numéro dans le champ téléphone ou mobile de sa fiche ; un numéro masqué ne peut pas l’être, et une fiche archivée est ignorée. Tout est détaillé sur la page de l’intégration Sellsy.
monday.com : reconnaître, renseigner, consigner
L’intégration monday.com propose trois services, que vous activez séparément.
- Reconnaître les appelants. Si le numéro figure dans une colonne Téléphone d’un de vos tableaux, l’agent salue l’appelant par son nom.
- Donner l’étape d’un dossier. À « où en est mon dossier ? », l’agent retrouve la ligne et donne l’étape en cours, avec la phrase que vous avez choisie. Pour une étape sensible, refus, litige, annulation, vous pouvez lui demander de prendre un message sans rien dire du statut. Si vous l’activez, il confirme aussi l’identité de l’appelant avant de répondre ; face à un numéro inconnu, il demande la référence du dossier, ou le nom et la ville, et ne révèle rien sans concordance.
- Écrire le compte rendu de l’appel dans le fil du dossier. Ce service est désactivé par défaut. L’agent n’écrit que ce compte rendu : il ne modifie pas vos dossiers.
L’agent ne lit que les colonnes que vous autorisez, tableau par tableau. Mots de passe, codes, montants, RIB et pièces jointes ne lui sont jamais transmis. Votre jeton API est vérifié, puis chiffré, et n’est plus jamais affiché. Avant la mise en service, un test avec le numéro de votre choix rejoue la reconnaissance et le statut. Dans une agence immobilière, c’est ce qui permet à un vendeur de connaître l’étape de son dossier sans attendre le rappel d’un négociateur. Le détail est sur la page de l’intégration monday.com.
Une limite à connaître : un seul logiciel de gestion se connecte à la fois, Sellsy ou monday.com.
Les webhooks : pour tous les autres outils
Votre CRM n’est ni Sellsy ni monday.com ? Les webhooks sortants envoient chaque appel traité à votre CRM, à votre outil de tickets, à votre planning ou à votre logiciel métier.
Deux évènements, que vous choisissez webhook par webhook :
| Évènement | Envoyé quand |
|---|---|
call.completed | Un appel a été traité par l’agent, avec sa durée, son résultat, le résumé et l’analyse |
message.taken | L’agent a pris un message ou une demande de rappel |
Le contenu. Chaque envoi contient les informations de l’appel, la fiche contact du répertoire, le résumé, l’analyse structurée et un lien vers la fiche de l’appel. L’audio et la transcription ne transitent jamais par le webhook : ils restent consultables dans l’application.
La mise en place. Vous collez l’adresse de réception de votre logiciel et choisissez les évènements ; le secret de signature est généré automatiquement. Un test vérifie la connexion immédiatement, et un journal affiche les dernières livraisons avec leur statut. Un interrupteur, dans la configuration de chaque agent, suspend l’envoi de ses appels sans toucher aux autres.
La sécurité et la fiabilité. Chaque envoi est signé HMAC-SHA256 avec votre secret : en recalculant la signature, votre logiciel vérifie que l’envoi vient de Sayelo et n’a pas été modifié. En cas d’échec, la requête est renvoyée automatiquement, avec le même identifiant de livraison, ce qui évite les doublons.
Pour un expert-comptable, c’est la voie vers l’outil de gestion du cabinet. Les webhooks sont inclus dans toutes les offres ; la documentation des webhooks donne les en-têtes et un exemple d’envoi.
Contact, opportunité, tâche de rappel : qui crée quoi ?
La question revient souvent, et la réponse tient en une phrase : l’agent transmet des faits, votre outil décide de ce qu’il en fait.
- Le contact. Les intégrations natives ne créent aucune fiche. Le webhook, lui, transporte le nom, le prénom et la société de l’appelant : si votre outil est réglé pour cela, il peut créer ou compléter un contact à la réception.
- L’opportunité. Aucune des deux intégrations natives n’y touche, et Sellsy ne les consulte même pas. Si vous voulez qu’un appel de prospect devienne une opportunité, cela se règle côté réception du webhook, selon ce que permet votre outil : vérifiez sa documentation.
- La tâche de rappel. L’évènement
message.takenest fait pour cela : un « rappelez-moi » peut devenir une tâche ou un ticket dans votre outil de suivi, au lieu de rester dans une boîte mail.
Ce partage garde le contrôle de votre CRM de votre côté. Et plus l’agent pose les bonnes questions pendant l’appel, plus les données envoyées sont utiles : notre guide sur la qualification des appels entrants aide à les écrire.
Choisir la bonne voie
- Vos clients sont dans Sellsy : l’intégration native, pour la reconnaissance et l’historique des appels dans la fiche.
- Vos dossiers sont suivis dans monday.com : l’intégration native, surtout si vos clients appellent pour connaître l’avancement.
- Vous utilisez un autre outil : les webhooks, à condition que votre outil sache recevoir un webhook, directement ou par un connecteur.
- Votre outil n’est pas couvert : l’équipe Sayelo étudie les intégrations spécifiques au cas par cas, écrivez-nous.
Le CRM ne remplace pas le récapitulatif envoyé par e-mail après chaque appel : il le prolonge. Notre guide sur le rappel des clients explique comment l’exploiter. Les rendez-vous, eux, ne passent pas par le CRM : ils sont posés directement dans Google Calendar, Microsoft 365 ou Cal.com, comme l’explique notre guide sur les agendas Microsoft 365 et Cal.com.
Toutes les connexions sont réunies sur la page des intégrations. Pour comparer les solutions sur l’ensemble des critères, voyez notre comparatif des agents vocaux pour TPE, et la page des tarifs pour le détail des offres.
