Sayelo, agente de voz con IA conectado de forma nativa a monday.com, reconoce a sus clientes al descolgar, les indica la fase de su expediente con la frase que usted haya elegido y puede escribir el informe de la llamada en el hilo del expediente. Son 3 servicios que usted activa por separado, con un agente listo en 5 minutos.
Lo que hace la integración
Si el número figura en una columna Teléfono de uno de sus tableros, el agente saluda a quien llama por su nombre nada más descolgar.
Ante un «¿cómo va mi expediente?», ya sea un pedido, una solicitud o una reclamación, el agente encuentra la fila y da la fase actual, con la frase que usted haya elegido. Para una fase delicada (rechazo, litigio, cancelación), puede elegir «Tomar un mensaje»: el agente no dice nada del estado.
En el hilo del expediente de monday, al final de la llamada. Desactivado por defecto; puede activarlo cuando quiera. El agente solo escribe ese informe: no modifica sus expedientes.
«¿Cómo va mi expediente?»
El agente busca el número de quien llama en las columnas Teléfono de sus tableros.
Si ha activado «Confirmar la identidad antes de responder», el agente comprueba primero con quién habla.
Da la fase actual del expediente, con las palabras que usted haya definido para esa fase.
Pide la referencia del expediente, o el nombre y la ciudad, y no revela nada si no hay coincidencia.
Seguridad
El agente solo lee las columnas que usted ha autorizado, tablero por tablero.
Las contraseñas, los códigos, los importes, los datos bancarios y los archivos adjuntos nunca se le transmiten.
Rechazo, litigio, cancelación: con «Tomar un mensaje», el agente no dice nada del estado y toma los datos de contacto.
Su token de API de monday se verifica, después se cifra y no se vuelve a mostrar nunca. Nunca se dan por teléfono importes, plazos precisos ni documentos nominativos.
Puesta en marcha
En «Cuenta» → «CRM», elija monday.com y pegue su token de API de monday. Se verifica y después se cifra.
Elija los tableros que quiere usar, uno por tipo de expediente si hace falta, y las columnas que el agente puede leer.
Para cada fase, escriba la frase que dirá el agente, o elija «Tomar un mensaje» para las fases delicadas.
«Probar con un número» reproduce el reconocimiento y el estado con el número que usted elija, antes de la puesta en servicio.
Un solo programa de gestión conectado a la vez: monday.com o Sellsy.
Cree su agente en 5 minutos y, después, conecte su monday.com con su token de API.
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